车王卫锋（释彦能饰）经历姐姐被诈骗集团逼死的痛苦，霍利决意以自己的方式复仇。

当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，明年初让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，战莫让李道士心生怜悯出手相助，战莫但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖。

郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，霍利为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。世间万物本无差别，明年初但心变了就什么都变了胡八一退伍后回到北京，战莫重逢了发小王凯旋（冯粒饰），战莫并在神秘人（李晨饰）与科考队（凤小岳、唐嫣、李光洁饰）两股力量的夹缝中重新踏上了探寻未知文明的征程，途中与Shirley杨（姚晨饰）邂逅，熟识的面孔唤醒了他身处探险队那段日子的记忆。

1979年，霍利昆仑山发生神秘生物骸骨，霍利由胡八一（赵又廷饰）率领的探险队深入昆仑山腹地，寻找有关古生物遗迹的更多秘密，却不料在这个过程中遭到不同神秘生物的轮番攻击，并意外坠入九层妖塔，除胡八一外，一行人生死成谜。此行凶险，明年初在还没来得及搞清楚Shirley的真实身份之际，明年初胡八一、Shirley、王胖子率领一行人便在王子墓、石油小镇等地遭到不明生物的轰炸，这里所发生的一切再度指向九层妖塔，而这次等待他们的，将是一个尘封已千年的未解之谜……

此行凶险，战莫在还没来得及搞清楚Shirley的真实身份之际，战莫胡八一、Shirley、王胖子率领一行人便在王子墓、石油小镇等地遭到不明生物的轰炸，这里所发生的一切再度指向九层妖塔，而这次等待他们的，将是一个尘封已千年的未解之谜……。

1979年，霍利昆仑山发生神秘生物骸骨，霍利由胡八一（赵又廷饰）率领的探险队深入昆仑山腹地，寻找有关古生物遗迹的更多秘密，却不料在这个过程中遭到不同神秘生物的轮番攻击，并意外坠入九层妖塔，除胡八一外，一行人生死成谜赵云也因此荣升五虎上将，明年初而身为同乡兄长的罗平安心中却是百般滋味。

不过此役，战莫由于黄忠心急想争头功提前出兵，却中了曹操的奸计伤亡惨重。随后的长坂坡一战，霍利赵云单枪匹马杀入曹营救回幼主，从而一战成名。

面对魏军强势压境，明年初初任工兵的赵云（刘德华饰）主动请缨，借助军师诸葛亮（濮存昕饰）以攻为守的策略，立下劫寨扰敌的大功。随后并被委以重任与黄忠老将军一起出征定军山，战莫收取汉中，奠定蜀国基业